# Modelo de procedimento operacional e checklist

Material didático da WB Consulting Brasil. Não representa rotina aprovada ou execução realizada.
Guia: https://wbconsultingbrasil.com.br/guias/documentar-rotinas-operacionais

## 1. Identificação

- Código da rotina: a_definir
- Nome da rotina: a_definir
- Versão: a_definir
- Estado: rascunho
- Responsável pelo procedimento: a_definir
- Papel executor: a_definir
- Substituto: a_definir
- Revisor e aprovador: a_definir
- Endereço da versão válida: a_definir

## 2. Objetivo e limites

- Resultado esperado: a_definir
- Início e fim da atividade: a_definir
- Público que utilizará o documento: a_definir
- Decisões e atividades fora do escopo: a_definir
- Referências internas aplicáveis: a_definir

## 3. Condições de início

- Evento que inicia a rotina: a_definir
- Informações e documentos necessários: a_definir
- Permissões necessárias, sem credenciais: a_definir
- Condição que impede começar: a_definir
- Quem resolve uma condição pendente: a_definir

## 4. Execução

Acrescente uma linha por passo. Escreva ação, referência, conferência e saída. Não preencha nomes ou aprovações por suposição.

| Passo | Papel executor | Ação e referência | Conferência | Saída ou evidência | Quando parar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a_definir | a_definir | a_definir | a_definir | a_definir | a_definir |

## 5. Exceções e encaminhamento

| Situação | O que interromper | O que registrar | Papel que decide | Condição para retomar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a_definir | a_definir | a_definir | a_definir | a_definir |

- Procedimento alternativo autorizado: a_definir
- Ações que não podem ser improvisadas: a_definir

## 6. Conclusão e registro de execução

Use um registro separado por execução; não sobrescreva evidências de outras execuções.

- Identificação da execução: a_definir
- Versão do procedimento usada: a_definir
- Data e executor: a_definir
- Referência da saída produzida: a_definir
- Pendências e encaminhamento: a_definir
- Quem recebe a próxima etapa: a_definir
- Resultado da execução: a_definir

### Checklist da execução

- [ ] Condições de início conferidas.
- [ ] Referência e versão correta localizadas.
- [ ] Passos aplicáveis executados e conferidos.
- [ ] Itens não aplicáveis identificados com justificativa.
- [ ] Exceções registradas e encaminhadas ao papel responsável.
- [ ] Evidência localizada em ambiente com acesso adequado.
- [ ] Passagem para a próxima etapa confirmada conforme a regra da rotina.
- [ ] Estado final registrado sem confundir execução com aprovação.

Marque somente o que foi conferido. Um impedimento mantém a execução pendente. A existência deste checklist não comprova conclusão.

## 7. Teste de uso do procedimento

- Cenário controlado, sem efeitos externos não autorizados: a_definir
- Pessoa ou papel que testará e acessos necessários: a_definir
- Critério de aceite do teste: a_definir
- Condição de interrupção: a_definir

### Checklist de validação

- [ ] Início, referências e resultado esperado compreendidos.
- [ ] Passos executáveis sem dúvidas críticas.
- [ ] Exceção prevista reconhecida e encaminhamento compreendido.
- [ ] Dúvidas, intervenções e mudanças necessárias registradas.

- Evidência do teste: a_definir
- Resultado e ajustes pendentes: a_definir

## 8. Aprovação e revisão

- Decisão de aprovação: a_definir
- Pessoa autorizada e referência da decisão: a_definir
- Data de vigência: a_definir
- Próxima revisão ou evento que exige revisar: a_definir
- Como comunicar a versão válida: a_definir
- Tratamento de versões substituídas: a_definir

O estado rascunho só muda após confirmação interna. Testar não autoriza pagamentos, exclusões, concessão de acessos ou publicação.

## 9. Histórico de alterações

| Versão | Data | Mudança | Responsável pela alteração | Referência da revisão |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a_definir | a_definir | a_definir | a_definir | a_definir |

Não inclua senhas, tokens, dados de clientes ou documentos restritos neste modelo compartilhável. A adaptação de rotinas de maior risco requer avaliação específica. Não há pessoas designadas, prazos acordados, aprovação ou execução real neste arquivo.